個別家計相談のご案内

「オンライン個別相談」と「対面個別相談」の２つをご用意しました。

ご希望に合わせてお申し込みください。

お金に関する個別相談のメニュー

①運用方法、教育費や住居費など個別の問題をピンポイントで相談

②家計が赤字、貯蓄ができないなど家計相談

③ライフプラン表を作成してじっくりお金の計画を相談

ご質問やお問い合わせなどお気軽にお声がけ下さい

オンライン3000円から、対面相談は5000円から

有料相談の理由

保険や投資商品などの商品販売をせず、お客様の利益を最優先する相談を実施するためです

こんな不安や悩みはありませんか

子供の教育費が貯められない。

教育費は学資保険がいいの？

投資はした方がいいの？

ママの収入アップについて相談したい

家計収支とライフプランを見える化して

今、何をしていくかをFPと一緒に

プランをたてましょう！

オンライン個別相談

子育て中、仕事が忙しいなど面談の時間をつくるのが難しい方向けのコースです。

まとまった時間はとれないけど、「ちょっと気になるこの部分だけ聞きたい時」など短時間での

ご利用にご活用ください。使用するツールはZoomです

【お申込の流れ】

①LINE公式アカウントからのお申込み

LINE公式アカウントに友達登録していただく→メッセージのやりとりにて予約日時を確定しご契約→

ご請求→お支払い→お支払い確認後、お約束の日時にご相談

②お問合せのページからのお申込み

メッセージを送っていただく→メッセージのやりとりにて予約日時を確定しご契約→ご請求→お支払い→

お支払い確認後、お約束の日時にご相談

【ご予約可能時間】

平日　１０：００から２０：００　土日　１０：００から１８：００

面談場所　　オンライン

ご予約・お問合せ

オンライン面談

Zoomのオンライン面談です。ピンポイントの相談に

事前にアンケートにご記入いただき、お答えします。

教育費の準備方法、資産運用のセカンドオピニオンなど

60分　3,000円（税込） 初回に限り30分延長可

オンラインライフプラン面談

1回目　初回面談

家計の現状把握・ライフイベント確認

教育費など具体的なご相談を承ります

2回目　面談（2週間から1か月後程度）

1回目で伺った内容で

具体的にライフプランの案をご提示

90分×２回　10,000円（税込）

対面での個別相談

お金に関して気になること、不安に思っていることなど、具体的な事案に関して対面でご相談を承ります。

「スポット相談」、「ライフプラン」、「家計の見直し」の３つのコースをご用意いたしました。

【お申込の流れ】

①LINE公式アカウントからのお申込み

LINE公式アカウントに友達登録していただく→メッセージのやりとりにて予約日時を確定しご契約→

ご請求→お支払い→お支払い確認後、お約束の日時にご相談

②お問合せのページからのお申込み

メッセージを送っていただく→メッセージのやりとりにて予約日時を確定しご契約→ご請求→お支払い→

お支払い確認後、お約束の日時にご相談

面談場所　

　JR中央線　京王井の頭線　吉祥寺駅　徒歩2分

東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5　アスコーナミエビル6F　ワイムビジネスプラザ吉祥寺６１０

【ご予約可能時間】平日　１０：００から１８：００　土日　１０：００から１８：００

スポット相談　　（面談1回）

60分　　5,000円

初回に限り30分延長可

個別のお金の相談を承ります。

まずは、家計の状況をお伺いします。教育費、住宅費、老後費用など

ご相談ください。

具体的な資産運用方法などのアドバイスが可能です。

iDeCo、つみたてNISAなど

ライフプラン作成（面談２回）

90分×2回

15,000円

1回目初回面談

家計の現状把握

ライフイベント確認

教育費など具体的なご相談

を承ります

2回目面談（2週間後程度）

1回目で伺った内容で

具体的にライフプランの案をご提示

家計の見直し支援（面談３回）

90分×3回

22,000円

1回目初回面談

家計簿の確認と改善案

2回目家計簿の確認と改善案

（1か月後程度）

3回目家計簿の確認と改善案の

進捗確認（2か月後程度）

継続した面談で家計簿をつけるクセをつける、家計簿を一緒に振り返って自分の家計の強みと弱みを発見する具体的な行動に移す！

お客さまの感想　30代　女性

お話しいただいた内容、将来のシミュレーションから何に留意すべきか、今後の選択によって優先するポイントやそれに応じて妥協しなくてはいけない要素など具体的にはっきりと分かる形になり、漠然と不安に感じていたところが解消されました。ご相談お願いして本当によかったです。

お客さまのご感想 40代　女性

この度は相談にのっていただきありがとうございました。貯金が少ないこともあり、これまで漠然と投資信託に当てていましたが、私立の小学校ないし中学校を選択する場合、数年以内に教育費は必ずかかってくるので現金による貯金が必要と改めて考え直しました。そして私が現在の働き方を続けることで家計的にも安心して老後を迎えることができそうなので、できる限り長く働けるよう頑張りたいと思います。